We zien jong talent uit de jazz en klassieke muziek, dat op bijzondere plekken in Amsterdam muziek maakt. Een filmische muziekwandeling door onze hoofdstad, opgenomen in de avond en nacht. Het programma, dat wordt ingeleid door Dieuwertje Blok, brengt een ode aan jong muziektalent, het Grachtenfestival (dat dit jaar 25 jaar bestaat) en de stad Amsterdam. Met o.a. (o.v.b.) Robbrecht Van Cauwenberghe, Cinco en Clave, Diana Dzhabbar Trio en Nikola Meeuwsen.